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博汇股份过会:今年IPO获批第10家 光大证券过2单

摘要: 证监会第十八届发行审核委员会2020年第11次发审委会议召开,博汇股份首发获通过。这是今年过会的第10家企业。

      中国经济网北京1月10日讯 2020年1月9日,证监会第十八届发行审核委员会2020年第11次发审委会议召开,宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“博汇股份”)首发获通过。这是今年过会的第10家企业。

  博汇股份此次IPO的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司,保荐代表人为丁筱云、马涛。这是光大证券今年来第2单保荐成功的IPO项目。2020年1月3日,光大证券保荐的昆山佰奥智能装备股份有限公司过会。

  博汇股份主营业务是采用自行研发的间歇式加工生产工艺、连续式生产工艺以及分子蒸馏和沉降等技术,对催化裂化后的燃料油即催化油浆进行深加工,研发、生产和销售作为化工原料的沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂等重芳烃产品和更为纯净的轻质燃料油。

  博汇股份拟登陆深圳证券交易所创业板。本次公开发行股票的数量不超过2600万股,本次发行完成后公开发行的股份占公司股份总数的比例不低于25%。本次发行全部为公开发行新股,原股东不公开发售股份。拟募集资金7亿元,其中5.70亿元用于“60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目”,1.30亿元用于“补充流动资金”。

  发审委会议提出询问的主要问题:

  1、发行人主要产品盈利能力受委内瑞拉重质原油供应量、炼化厂开工率、下游橡胶行业需求等影响较大,预计2019年全年净利润出现同比下降情况。请发行人代表:(1)说明中石油停止向委内瑞拉采购原油对发行人生产经营及业绩的具体影响,结合发行人原材料市场供求情况,说明采购价格波动情况以及对成本的影响,是否会对发行人持续盈利能力构成重大不利影响;(2)说明沥青及橡胶终端市场持续低迷的不利情况是否已经好转或消除,营业收入的增长是否具有可持续性,发行人募投扩大产能的必要性;(3)说明发行人产品售价形成机制、该价格形成机制对发行人业绩波动的影响,2019年8月发行人对相关客户降价对发行人毛利率及利润实现的影响,发行人是否具备稳定的持续盈利能力;(4)说明2019年上半年炼化厂开工率减少以及2019年第三季度炼化厂开工率恢复对于原材料供应量及供应价格的具体影响,原材料供应紧张的趋势是否已经缓解;(5)结合2019年下半年的原材料价格波动情况、下游客户需求情况、2019年全年业绩预测情况等,说明导致发行人业绩下滑的因素是否已实质性消除,是否存在导致发行人持续盈利能力存在重大不确定性的情形,采取和拟采取的改善措施和预计效果;(6)说明下游沥青及橡胶的市场趋势,下游市场趋势对发行人持续盈利能力的影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、关于立而达股权转让事项。请发行人代表说明:(1)洪世奕通过他人入股发行人的原因,发行人是否存在违法违规行为;(2)2018年立而达转让股权价格的公允性,未来是否可能存在法律纠纷。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  今年IPO过会企业一览:

博汇股份过会:今年IPO获批第10家 光大证券过2单

      今年IPO被否企业一览:

博汇股份过会:今年IPO获批第10家 光大证券过2单

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